Press release

赢创斥资6.3亿美金收购J.M. Huber的二氧化硅业务

2016年12月12日

• 加强资源效率业务板块的增长实力
• 提升以技术为导向的二氧化硅业务
• 高度互补的产品组合和区域分布
• 助力赢创产品组合的战略性发展

埃森——赢创工业集团以6.3亿美元收购了美国公司J.M.Huber(Huber)的二氧化硅业务。由此,赢创将拓展这一盈利和稳健的业务在北美及亚洲的市场地位。赢创工业集团董事长英凯师博士表示:“Huber的二氧化硅业务将极大地加强资源效率业务板块的增长实力。此外,本次收购将为赢创产品组合的战略性发展提供良机。”

Huber总裁及首席执行官Mike Marberry表示:“二氧化硅业务自上世纪50年代开始就是Huber的一部分,该业务为我们公司工程材料的全球扩展奠定了基础。要分割这样一项源远流长的业务并非易事,但我们认为对于我们二氧化硅业务的客户和员工来说,赢创都是极为合适的战略之选。”

二氧化硅市场的特点是拥有多样化的应用,并保持着4% 到6%的年增长率,高于市场的平均水平。Huber的业务主要面向消费品行业的应用,如牙科领域。截至目前,赢创的二氧化硅业务主要集中在工业应用方面,如轮胎和涂料行业。赢创负责集团战略的董事会成员Christian Kullmann 表示:“赢创和Huber的二氧化硅业务互为补充,两者结合将成为我们产品组合中的一大重要支柱。同时,Huber的二氧化硅业务主要集中在美国、中国和印度,从区域分布看两者也相得益彰。”

2016财年,Huber 的二氧化硅业务预计将实现近3亿美元的销售额,调整后税息折旧及摊销前利润(EBITDA)预计为6千万美元。据此,EBITDA利润率有望超过20%。

通过生产、物流、采购,以及产品组合的优势互补,赢创预计将产生2千万美元的协同效应。赢创预计,2021年将完成全部的整合工作。

与资产交易相关的折旧会降低未来现金支付的税金,净现值约为8千万美元。在此基础上,包含协同效应和税收影响在内的收购价格(企业价值)约为年度EBITDA的7倍,或除去协同效应和税收影响的10.5倍。

本次交易计划于2017年下半年完成,有待相关部门的批准。收购完成后的第一个完整财政年度,赢创的调整后每股收益有望提高。收购资金由赢创的自有资金和承诺信贷额度保障。

二氧化硅呈细微颗粒形态。基于不同的表面结构,将对最终产品性能产生显著的影响。生产二氧化硅需要强大的技术支持,有助于实现紧密持久的客户关系。此外,生产过程中无需油基原料,这也与赢创注重可持续发展的经营策略完美契合。

J.M. Huber公司成立于1883年,目前是全美最大的家族企业之一。创始者Joseph Maria Huber是一位德国移民。公司拥有广泛的产品组合,业务涉及特种化学品、林业产品在内的众多领域。目前,Huber在全球20个国家和地区拥有约4000名员工。其中,二氧化硅业务旗下拥有6个生产基地,员工约700名。

赢创是市场领先的二氧化硅供应商,为轮胎制造、油漆和涂料等行业提供产品和解决方案。公司的二氧化硅产品作为流动助剂和载体,还应用于食品、化妆品、医药和硅树脂等行业。

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施嘉

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  • 公司信息

    赢创是一家来自德国的创新型工业集团,我们的核心业务——特种化工在全球处于领先地位。提升业务盈利、保持企业价值的持续增长是赢创的核心战略。我们将业务与全球大趋势相结合, 即健康、营养、资源效率、全球化。赢创的发展得益于其创新实力和一体化技术平台。赢创的业务遍及全球100 多个国家。2015 财年,赢创的33,500 多名员工创造了约135亿欧元的销售额,营业利润(税息折旧及摊销前利润)达24.7亿欧元。

  • 赢创工业集团自上世纪七十年代末期开始在大中华区(包括中国大陆、香港和台湾)生产特种化工产品,并早在此之前就在这一地区有了广泛的业务活动。赢创视大中华区为推动全球经济发展的驱动力之一,并为实现业务在大中华区持续增长而不断努力。赢创大中华区现约有3,000 名员工,2015 年总销售额超过13亿欧元。

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