赢创成功发行首支绿色混合债券

• 将可持续发展更紧密地纳入赢创的财务战略
• 募集资金将用于“下一代解决方案”的投资
• 五亿欧元面值的混合债券以及2026年的优先回购权非常符合当前的到期债务组合

赢创工业集团近日成功发行了首支面值为五亿欧元的绿色混合债券。这是赢创首次发行绿色金融债券。此次债券的发行紧随赢创2021年8月24日发布的绿色金融框架，旨在将可持续发展更紧密地纳入赢创的财务战略。

作为一家业务遍及全球的特种化学品公司，赢创将长期商业成功和可持续发展视为同一硬币的两面。可持续发展已成为赢创的增长驱动力。具有高于市场水平可持续性优势的“下一代解决方案”的需求量正在持续增长。因此，大部分收益将用于对“下一代解决方案”的投资。“下一代解决方案”包括生物表面活性剂、可持续食品包装材料、创新绝缘材料、气体分离膜等。赢创计划在未来几年内进一步提高“下一代解决方案”的销售额占比。目前，赢创约35%的销售额来自这些解决方案。

与此同时，赢创希望进一步减少自身的生态足迹。为此，公司将对其价值链的各个环节进行持续投资。绿色混合债券的收益能够帮助赢创最大限度地减少对自身资源的需求，例如为减少二氧化碳足迹的项目融资。

赢创首席财务官Ute Wolf说：“赢创的目标是成为首屈一指的特种化学品公司，而我们的可持续发展战略2020+恰恰体现了这一愿景。我们之前发布的绿色金融框架和此次发行的绿色混合债券都反映了我们对可持续发展和融资的坚定承诺。”

以可持续发展为重点的赢创混合资本为投资者提供了极具吸引力的投资机会

受益于赢创在债务资本市场中良好的声誉、有吸引力的可持续发展状况和有利的市场环境，绿色混合债券被大量超额认购，并引起了众多机构投资者的兴趣。

绿色混合债券的正式有效期为60年。赢创在2026年拥有优先回购权，从属于其他金融负债。除了新发行的绿色混合债券之外，赢创还于2021年8月24日宣布了一项要约收购：回购其未偿还的年利率为2.125%的五亿欧元混合债券。

通过将发行新绿色混合债券与回购要约相结合，赢创可以在早期对其未偿还的混合债券进行再融资。这为当前的投资者提供了一个具有吸引力的投资机会，可以对以可持续发展为重点的赢创混合资本进行再投资。绿色混合债券的年利率为1.375%。与回购的混合债券相比，赢创每年可减少380万欧元的利息支出。